ICT-Prospacersirmifida inform
26.10.2017

Var Group acquisisce il 51% di Tech Value


 


Var Group, azienda interamente posseduta dal gruppo quotato SESA, ha siglato l’accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale di una newco che possiederà a sua volta il 78% di Tech-Value, a sua volta quotata al segmento AIM Italia specializzata nella fornitura di servizi IT e soluzioni PLM per aziende “engineering intensive” del settore manifatturiero, con circa 120 risorse, 1.000 Clienti ed un fatturato 2016 di 13,5 M€. Dopo l’operazione, la newco lancerà un’OPA sulla rimanente quota di capitale.
Il prezzo complessivo massimo dell’operazione è fissato in 6,5 M€, di cui 3,7 M€ al closing ed il saldo subordinato alla continuità manageriale della struttura, con una quota di earn-out al raggiungimento di obiettivi di EBITDA medi calcolati nel triennio 2019–2021.
Il piano industriale prevede il posizionamento di Tech-Value nell’ambito del settore ERP di Var Group. Tech-Value rimarrà legal entity separata con propria autonomia gestionale e sfrutterà le sinergie commerciali e operative con Var Group, forte di oltre 20 sedi operative in tutta Italia e con oltre 10 mila clienti SME ed Enterprise.
Elio Radice, Presidente di TechValue, entrerà a far parte del Management Team di Var Group contribuendo allo sviluppo del settore software e system integration. Il suo commento all’accordo è entusiastico: «Entriamo a far parte dell’organizzazione di Var Group, con l’obiettivo di potenziare le competenze ed i servizi a vantaggio dei nostri Clienti, mediante l’accesso ai servizi IT a valore aggiunto e la copertura del mercato di Var Group».
Giovanni Moriani, Presidente di Var Group, sottolinea: «La consulenza e le competenze di Tech-Value saranno valorizzate ed integrate nell’offerta di servizi di ERP e Managed & Security Services di Var Group, contribuendo ulteriormente ad incrementare il nostro know how e il nostro grado di specializzazione nei settori a maggior potenziale del mercato dei servizi IT, supportando i nostri distretti manifatturieri ed industriali nel proprio percorso di innovazione tecnologica».